http://valid-cc-dumps.free-dumps-with-pin-2022.ru Заказы поставщикам в 1с. Методика применения документа заказ поставщику. Сглаженные продажи - отбор пиковых разовых продаж

Заказы поставщикам в 1с. Методика применения документа заказ поставщику. Сглаженные продажи - отбор пиковых разовых продаж

Знаете ли вы, что в 1С можно быстро создавать заказы поставщикам, исходя из текущих потребностей интернет-магазина?

Процесс обеспечения заказов в конфигурации «1С: Управление торговлей 11» поддерживается стандартной обработкой «Формирование заказов по потребностям».

Но!
У такой обработки есть один минус, который сводит на нет многие плюсы: все ее возможности тесно переплетены и пользователь обязан указывать все необходимые параметры обеспечения потребностей. А таких параметров очень много, что затрудняет работу пользователя.
Обработка слишком сложна для восприятия. И менеджеры интернет-магазинов создают заказы поставщикам вручную.
Из наших клиентов лишь единицы подтвердили, что они в какой-то степени используют возможности стандартной обработки, но и то – в очень ограниченном объеме.

Мы разработали интуитивно понятный механизм автоматического создания заказов поставщикам. Это решение в виде внешней обработки «Создание заказов поставщику». В нем участие пользователя в цикле обеспечения заказа сведено к минимуму.

Можно за 3-4 клика мыши сформировать заказы поставщикам по всем поступившим заказам от покупателей за день.

Приведем пример, как используется такая внешняя обработка в интернет-магазине товаров для животных ЮНИЗОО.


Особенности: у магазина много заказов покупателей и широкий выбор поставщиков, поэтому требуется отправлять заказы на товар разным поставщикам в разное время суток, в том числе и по нескольку раз в день, что отнимало у менеджеров уйму времени.

Этапы автоматизации и доработки

1. В механизм проведения заказа покупателя добавляем автоматическое разделение товаров по варианту обеспечения (со склада/под заказ).

Здесь обработка автоматически, в зависимости от свободного остатка на складе, определяет количество товара, которое необходимо заказать поставщику по конкретному заказу покупателя.

Те же товары, которые имеются на складе организации, проставляются в резерв под конкретный заказ покупателя (обособленный резерв).

Рисунок 1. Разделение по вариантам обеспечения

2. Для каждого товара в магазине указываем список всех поставщиков и основного контрагента. Устанавливаем соответствие между наименованиями товаров у клиента и у конкретного поставщика для автоматической подстановки значений в заказы поставщикам. Первичный ввод информации был выполнен программно на основе предоставленных прайс-листов поставщиков.

Рисунок 2. Список номенклатурных позиций поставщиков
Для актуальности информации о наличии товара у поставщика для каждой номенклатуры был задан реквизит «Наличие у поставщика». И сейчас менеджеры интернет-магазина автоматически загружают информацию по прайс-листам поставщиков один раз в день, тратя на это всего лишь 5 минут.

Рисунок 3. Номенклатура поставщика

В итоге в системе поддерживается актуальная информация о наличии товара на складе конкретного поставщика в конкретный день.

3. Для массового формирования заказов поставщикам была разработана внешняя обработка. На первом шаге отбираем товары для заказа и указываем дату доставки (период). По кнопке «Заполнить» все заказы покупателей за нужные даты попадают в таблицу. Переключая варианты отображения заказов («Только необеспеченные / Все заказы) и фильтр по менеджеру − можно настроить интерфейс обработки индивидуально под каждого менеджера.

Рисунок 4. Шаг 1. Отбор товаров для заказа
В табличной части обработки выводится необходимая информация: наименование и количество заказанного товара в разрезе заказов покупателей, статус обеспечения каждой позиции (см. табл. ниже) и т.д.

После нажатия «Проставить галки и количество» происходит автоматический расчет необходимого количества товара к заказу по каждой строке, с учетом наличия товара на складе и уже сформированных заказов поставщикам (поле «Количество» редактируется вручную при необходимости).

Рисунок 5. Шаг 1. Расчет требуемого к заказу количества

Обратите внимание: поля со статусом «Не обеспечен» на рисунке 6 соответствуют позициям, отмеченным галочкой на рисунке 5

Рисунок 6. Шаг 1. Автоматический отбор товаров к заказу

4. Табличная часть второго шага обработки – Выбор поставщиков – формируется на основе информации, указанной на первом шаге. Пользователь видит информацию о всех необеспеченных позициях, по которым требуется сформировать заказ поставщикам.

В качестве поставщика автоматически выбирается основной поставщик по данной позиции. При отсутствии товара у основного поставщика, система предлагает выбор из тех поставщиков, которые поставляют данный товар, и он имеется у них в наличии.

Рисунок 7. Шаг 2. Выбор поставщиков

Для любой позиции выбор поставщика можно скорректировать вручную. Завершаем шаг, нажимая кнопки «Сформировать заказы».

5. Заказы поставщикам формируются на основе информации, выбранной на втором шаге. Для каждого поставщика все товары собираются в отдельный заказ. Теперь их осталось только переслать поставщикам.

Такой механизм позволил сократить трудозатраты менеджеров по закупкам в 4 раза по сравнению с ручным созданием заказов поставщикам.

Если вы хотите увидеть, как автоматизировать создание заказов поставщикам в 1С – закажите бесплатную демонстрацию.

В этом уроке зарегистрируем операцию поступления товаров с использованием заказов поставщику.

Данный вид документов предназначен для оформления в системе первичной договоренности о приобретении у поставщика товарных позиций, является основанием для создания документов оплаты поставщику и документов приемки товара.

Для начала напомню, где в программе включается функционал использования заказов поставщику:


Перейдем в список заказов:


Создание заказа поставщику

Создадим новый документ (варианты По плану и По потребностям рассмотрим в других уроках):


Документ во многом похож на документ поступления товаров. На первой закладке выбираем организацию, поставщика (контрагент, соглашение и договор подтянутся автоматически), склад и хоз. операцию:


Помимо операции закупка у поставщика возможно 2 варианта:

  • закупка по импорту,
  • прием на комиссию.

На второй закладке заполняем сведения о товарах (удобнее пользоваться подбором):


В форме подбора выбираем нужные товары и нажимаем Перенести в документ:


Т.к. мы еще не занимались регистрацией цен поставщиков, то ценовые поля в таблице товаров не заполнены:


Укажем цены вручную:


Предусмотрено автоматическое заполнение цен:


На последней закладке указывается сопутствующая информация:


Т.к. в программе включено использование статусов заказов поставщику, то в документе видим соответствующее поле:

Данный функционал помогает детально отслеживать состояние заказов в разные моменты времени. При этом создать документ поступления можно только по заказу со статусом Подтвержден . Рядом также видим поле Приоритет - это поле предназначено для визуальной сортировки заказов в списке (по произвольным признаками можем устанавливать одним заказам низкий приоритет, а другим высокий).

Из документа можем распечатать форму заказа:


Если какие-то позиции со временем из заказа необходимо вычеркнуть, то заполняем колонку Отменено по причине (можем конечно просто удалить строку, но тогда не будет никакой истории):



Впоследствии можно формировать сводные отчеты по причинам отмены позиций в заказах поставщику.

Оформление прихода по заказу поставщику

Теперь на основании заказа создадим документ поступления (делается в два клика):


Открылся полностью заполненный документ поступления, остается только провести его:


Теперь убедимся, про приемка совершена корректно. Для этого сформируем сначала карточку расчетов с поставщиком:



И теперь убедимся, что товар поступил на склад:


В списке заказов видим изменение текущего состояния, но почему то не видим отражение суммы поступления. Это все из-за того, что детализация взаиморасчетов у нас в разрезе договоров (а колонки списка заказов с суммой оплаты и поступления заполняются только при позаказных взаиморасчетах).

Оформление Заказов поставщикам автоматически в 1С:Управление торговлей 8 ред.11.2

В конфигурации предусмотрен функционал, который позволяет отслеживать потребности в обеспечении товарами и формировать заказы для удовлетворения потребностей.
Для решения этих задач в программе нужно задавать исходные данные для расчета потребностей, к ним относятся: (Рис.1).



Рис.1

РЕГИСТРАЦИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Потребности в товарах можно разделить на группы: (Рис.2).



Рис.2

ПОТРЕБНОСТИ ПО ЗАЯВКАМ - это потребности по заказам на отгрузку, заказам на перемещение и т.п. Такие потребности возникают автоматически при проведении Заказа в статусе К обеспечению.

НЕСНИЖАЕМЫЙ ОСТАТОК - это необходимость поддержания на складе остатка товаров для бесперебойной работы предприятия. Необходимо задавать параметры минимального, максимального и страхового запаса. Параметры можем задавать вручную, а можем рассчитывать учитывая среднедневное потребление и сроки поставки.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ЗАКУПОК - необходимо создавать в базе документ План закупок (например, на основании данных о продажах в предыдущих периодах).

В журнале Заказов поставщикам встроены две обработки для оформления заказов:

Формирование заказов по потребностям - используем для оформления заказов по заявкам и по неснижаемому остатку;

Формирование заказов по плану - для формирования заказов по долгосрочному планированию закупок. Для включения возможности ведения планов закупок и создания заказов по планам, необходимо установить флажок НСИ и администрирование → Планирование → Планы закупок . (Рис.3).

Методы обеспечения потребности , которые используются в программе (Рис.3):

Заказ под заказ - программа предлагает к заказу только то количество, которое необходимо для отгрузки. Дата точки заказа определяется исходя из даты отгрузки и длительности исполнения.

Поддержание запаса (min - max ) - когда остатки товаров на складе снижаются до минимального запаса, программа предлагает заказать товар до максимального запаса.

Поддержание запасов (расчет по статистике) - программа предложит заказать количество товара рассчитанное как среднедневное потребление х на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.

Поддержание запасов (расчет по норме) - Среднедневное потребление задается вручную и умножается на количество дней до следующей поставки или на обеспечиваемый период.

Способы обеспечения потребностей - это источник их обеспечения. Также в способе определяются параметры (срок заказа и срок исполнения).
Способы обеспечения потребностей можно зарегистрировать в справочнике, который находится в разделе Склад и доставка Настройки и справочники.
Новые способы можно создавать в момент определения параметров обеспечения для склада или номенклатуры.
В способе обеспечения определяем стратегию, ее выбор зависит от условий поставки. В программе реализованы два варианта стратегии : (Рис.4).


Рис.4

Рассмотрим пример обеспечения товарами розничного магазина при ежедневных поставках

Поставка товара в магазин «Весна» осуществляется ежедневно. В конце каждого дня автоматически формируется документ Заказ на перемещение на те товары, количество которых близко к минимальному запасу.

Выполняем следующие действия:

1. Определяем список товаров
Для того чтобы вводить и выводить номенклатурные позиции в ассортимент, контролировать продажи и закупки в рознице включаем функциональную опцию в разделе НСИ и администрирование → CRM и маркетинг → Маркетинг → Управление ассортиментом .
Создаем документ Изменение ассортимента (CRM и маркетинг - Ассортимент ). Этап - ввод в ассортимент. Создаем Формат нашего магазина. Заполняем ассортимент, указывая его роль и вид цены. (Рис.5).


Рис.5

2. Настраиваем параметры обеспечения

В карточке Магазина настраиваем ассортимент нашего магазина. (Рис.6).


Рис.6

Переходим на рабочее место Параметры обеспечения потребностей , оно используется для установки способов и методов обеспечения товарами.
Способ обеспечение потребностей - Перемещение с оптового склада, срок - один день. Поставка обеспечивается ежедневно, поэтому устанавливаем флажок Заказ при достижении точки заказа и обеспечиваемый период 1 день. (Рис.7).


Рис.7

Переходим к параметрам обеспечения и устанавливаем отбор товаров с учетом нашего ассортимента. (Рис.8).


Рис.8

Выделяем все позиции (Ctrl+A), далее Заполнить Метод обеспечения . Нам необходимо обеспечить фиксированные запас товаров, поэтому мы используем метод Поддержание запаса (min - max), указываем необходимое количество минимального и максимального запаса. (Рис.9).


Рис.9


Рис.10

3. Рассчитываем потребность

После определения всех параметров переходим к расчету необходимого количества, используя обработку Формирование заказов по потребностям . Для доступа к обработке заходим в Заказы на перемещение и создаем новый по потребностям. На Шаге 1 устанавливаем отборы и переходим далее. (Рис.11).


Рис.11

На следующем шаге отражаются способы обеспечения. В нашем случае он один, переходим на следующий шаг.
На шаге 3 выводится список тех товаров, для которых применяется указанный способ обеспечения.
Нажав Рекомендации , мы можем уточнить, почему товар рекомендован к заказу. При необходимости сотрудник может изменить количество товаров. (Рис.12).

4. Формируем Заказ
Заказ на перемещение сформируется автоматически при переходе на следующий этап. Статус в Заказе будет К обеспечению. (Рис.13).


Рис.13

Документ «Заказ поставщику» предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.


Позиции номенклатуры, по которым оформлен заказ на поставку, учитываются, как ожидаемые позиции номенклатуры.


В документе предусмотрены следующие виды операций:


  • Покупка, комиссия;

  • Переработка;


    Оборудование.

Документом с видом операции « Покупка, комиссия» регистрируют намерение купить товары у поставщика или взять на реализацию товары у комитента. Какой заказ вводится - заказ поставщику или заказ комитенту, определяется видом договора, который выбран в документе. Данные о заказанных товарах, материалах вводятся на закладке «Товары».


Документом с видом операции «Оборудование » регистрируют намерение купить у поставщика материальные ценности, которые являются оборудованием. В этом случае в документе может быть выбран только договор с видом договора «С поставщиком». Принимать оборудование на реализацию от комитента нельзя. Информация о заказанном оборудовании вводится на отдельной закладке «Оборудование». Вместе с оборудованием поставщику могут быть заказаны товары или материалы, которые указываются на закладке «Товары».


Документом с видом операции «Переработка » регистрируют заказ поставщику на изготовление продукции или полуфабрикатов из собственного сырья или сырья контрагента. В этом случае в документе может быть выбран только договор с видом договора «С поставщиком». Информация о продукции и полуфабрикатах, которые должен изготовить переработчик, указывается на закладке «Продукция». Если для изготовления продукции требуется передать переработчику собственные материалы, то перечень таких материалов указывается на закладке «Материалы».


В заказе поставщику можно отразить намерение получения дополнительных услуг, связанных с приобретением или изготовлением материальных ценностей, например,услуг по доставке этих ценностей. Данные об услугах указываются на закладке «Услуги».


В заказах на поставку товаров или оборудования также можно указать перечень возвратной тары поставщика, в которой от него будут получены материальные ценности. Данные о возвратной таре поставщика указываются на закладке «Тара».


В программе существует возможность формирования заказов поставщикам из документа «План закупок», а также возможность автоматического формирования заказов поставщикам при помощи обработки «Календарный план закупок».


Контроль оплаты по заказу поставщику производится в соответствии с установленным вариантом контроля взаиморасчетов с контрагентом в договоре.


Корректировка заказа поставщику оформляется с помощью документа «Корректировка заказа поставщику», который можно ввести на основании заказа.


В конфигурации можно вести планирование исходящих платежей. Для планирования исходящих платежей на основании документа «Заказ поставщику» вводится документ «Заявка на расходование денежных средств». Для планирования платежей в документе «Заказ поставщику» предусмотрены поля:



    Оплата - в этом поле указывается предполагаемая дата оплаты поставщику;


    Банк/касса - в этом поле выбирается расчетный счет, с которого планируется перечислить денежные средства поставщику в случае безналичной оплаты или касса, из которой предполагается произвести оплату поставщику наличными денежными средствами.

Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Заказ поставщику» можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью различных платежных документов.


Поступление позиций товаров и оборудования по оформленному заказу оформляется с помощью документа «Поступление товаров и услуг» или «Поступление товаров и услуг в НТТ». Поступление изготовленной переработчиком продукции и полуфабрикатов по заказу оформляется документом «Поступление товаров из переработки» , а факт получения услуг по переработке документом «Получение услуг по переработке» .


Для снятия заказов поставщикам с учета предусмотрен документ «Закрытие заказов поставщикам».

Размещение в заказе поставщику

В конфигурации существует возможность указать для заказов, сделанных поставщикам, для выполнения каких заказов покупателей, внутренних заказов, заказов на производство они предназначены. Этот механизм называется размещением заказов в заказах поставщикам. Размещение производится только в фактически оформленных заказах поставщикам, а не в планируемых.


Для того чтобы при оформлении заказа поставщику разместить в нем заказ (покупателя, внутренний, заказ на производство) необходимо выбрать этот заказ в табличной части в колонке «Заказ».


Если в заказе поставщику выбран вид операции « Покупка, комиссия


Если в заказе поставщику выбран вид операции «Оборудование », то в нем можно выполнить размещение товаров из заказов покупателей, внутренних заказов, потребностей заказов на производство (на закладке «Товары») , а также размещение возвратной тары из заказов покупателей и внутренних заказов (на закладке «Тара») .


Колонка «Заказ» на закладке «Товары» может быть заполнена автоматически с помощью кнопки «Заполнить и провести».


При нажатии на кнопку предлагается возможность выбора вида заказов (внутренний и/или покупателя), которыми следует заполнять колонку «Заказ». Колонка «Заказ» будет заполнена по неисполненной части этих заказов за минусом позиций, которые уже зарезервированы на складах и/или размещены в других заказах (поставщику, на производство, внутренних). При заполнении внутренние заказы и/или заказы покупателей будут подбираться в порядке возрастания даты отгрузки (соответствующий реквизит документов).


Сервис доступен при оперативном проведении документа.


Если в заказе поставщику выбран вид операции « Переработка», то в нем можно выполнить размещение продукции, полуфабрикатов из заказов покупателей, внутренних заказов, потребностей заказов на производство (на закладке «Продукция»).

Выгрузка документа в формате CommerceML

Для выгрузки документа в формате CommerceML в командной панели формы документа существует кнопка «Выгрузить в формате CommerceML» . Выгрузка осуществляется в двух вариантах по выбору – в файл или во вложения электронного письма. При выборе варианта выгрузки «в файл» будет активирован диалог выбора файла для определения имени файла. При варианте «отправлять по эл. почте» система сформирует документ «Электронное письмо» с вложением в виде XML-файла, и откроет форму нового электронного письма. Выгрузка в режиме «отправлять по эл. почте» производится только при наличии у контрагента - поставщика «Адреса электронной почты для обмена электронными документами». Заполнение электронного адреса возможно в форме справочника «Контрагенты» (закладка «Контакты»).

  • Ввести документ «Заказ покупателя»:
    • В табличную часть документа внести заказанный товар.
    • Если часть товара есть на складе, в колонке «Размещение» выбрать этот склад. Товар будет зарезервирован по этому заказу.
    • Провести документ.

Покупатель оплатил заказ

  • В документе оплаты должен быть заполнено поле «Заказ покупателя».
  • Для этого ПКО или поступление на расчетный счет вводят на основании заказа или выбирают в поле «Заказ-покупателя» нужный заказ.

Заказ товара у поставщика

  • Менеджер по закупкам периодически формирует отчет «Анализ заказов покупателей».
  • Обращает внимание на позиции с не пустой колонкой «Осталось обеспечить».
  • Это товары, заказанные покупателем, но отсутствующие на складе и не заказанные поставщикам.
  • По ним необходимо сформировать заказ поставщику.
  • По кнопке «Заказ поставщику…» все необеспеченные позиции будут перенесены из отчета в документ «Заказ поставщику».
  • Если у товара заполнено поле «Основной поставщик», то сразу может быть создано несколько заказов в соответствии с поставщиками.

Поступление товаров от поставщика

  • В момент проведения документа поступивший по заказу-покупателя товар резервируется на складе.
  • Для этого в документе поступления обязательно должны быть указаны документы заказа-поставщика и заказа-покупателя.
  • Есть два варианта привязки к заказа поставщику в документе поступления.
    • Вариант №1. Заказ поставщику указывается в шапке документа.
    • Вариант №2. Заказ поставщику можно указать в табличной части документа. Регулируется через «Сервис / Настройка параметров учета / Указание заказов в табличной части документов».
  • Заказ-покупателя всегда указывается в табличной части поступления.
  • Документ поступления удобно вводить на основании заказа-поставщику. В этом случае поле «Заказ-поставщику» будет заполнено автоматически.

Автоматическое заполнение заказов (без ввода поступления на основании заказа-поставщику)

  • Если ввод на основании неудобен - можно воспользоваться нашей доработкой:
    • Товар вводится в документ поступления как обычно.
    • После нажатия на кнопку «Заполнить заказы» товар автоматически распределятся по заказам покупателей и поставщиков.

Отчет «Анализ заказов покупателей»

  • Отборы
    • Если дата не выбрана - выводится информация на текущий момент.
    • Если нужны только открытые заказы:
      • Состояние отгрузки по заказу - поставить.
      • Не отгружено - поставить.
      • Отгружено частично - поставить.
      • Отгружено полностью - снять.
  • Колонки
    • Запланировано - сумма заказа. Всегда заполнено.
    • Осталось оплатить - остаток задолженности по заказу покупателю. Задолженность возникает при проведении заказа-покупателю, а не реализации.
    • Предоплата - сумма предоплаты, которую осталось внести.
      • Требуемый процент предоплаты вносится в договоре в соответствующем поле.
      • Если предоплата внесена не полностью, там будет выведена положительная сумма.
      • Если полностью - пусто.
      • Сумма «Осталось оплатить» не зависит от суммы предоплаты и показывает общую сумму долга.
    • Осталось отгрузить - товар, заказанный покупателем, но еще не отгруженный.
      • Если колонка пуста - значит заказ-покупателя полностью выполнен и весь товар отгружен.
    • Со склада - товар по заказу покупателю лежит на складе зарезервированным.
    • Заказано - товар по заказу покупателю заказан у поставщика.
    • Осталось обеспечить = «Осталось отгрузить» — «Со склада» — «Заказано». Товар по заказу покупателя не заказан у поставщику и не лежит на складе.
      • Если значение отрицательное - значит товара на складе больше, чем необходимо под этот заказ.

Отчет по кнопке «Анализ» в заказе-покупателю

  • По номенклатуре
    • Заказ
      • Запланировано - количество заказанного товара.
      • Отгружено - количество товара, по которому введены документы «Реализация».
      • Осталось отгрузить - разница между заказанным и отгруженным товаром.
    • Комплектация
      • Резерв - товар лежит на складе, зарезервированный под данный заказ-покупателя.
      • Заказано - проведен заказ поставщику по этому товару.
      • Свободный остаток - товар лежит на складе не зарезервированный ни под кого.
      • Осталось обеспечить - товар заказан покупателем, но не заказан поставщику и не зарезервирован на складе.
  • По деньгам
    • Запланировано
      • Всего - общая сумма заказа.
      • Предоплата - сумма, которую покупатель должен был оставить в качестве предоплаты.
      • Оплачено - сумма, оплаченная покупателем.
    • Оплатить
      • Всего - общий долг по заказу.
      • Предоплата - сумма предоплаты, которую необходимо довнести.

Как посмотреть, в каком состоянии находится заказ покупателя

  • Вариант №1
    • Открыть карточку контрагента.
    • Выбрать пункт «отчеты / Заказы покупателей».
    • Откроется отчет «Анализ заказов покупателей» по этому контрагенту.
  • Вариант №2
    • Найти документ заказ-покупателя по номеру или клиенту.
    • Нажать кнопку «Анализ» в верхней командной панели.
  • Вариант №3
    • Открыть отчет через пункт главного меню «Отчеты / Продажи / Анализ заказов / Анализ заказов покупателей».
    • Сформировать отчет и найти клиента в нем.
Вверх